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专题：A股后市怎么走？机构最新研判

　　【头条要闻】

　　居民存款入市信号增强！7月非银存款同比多增1.39万亿慢牛行情助推存款搬家？

　　7月金融数据中，非银存款大幅多增，引发市场广泛关注。根据中国人民银行8月13日发布的数据，7月人民币存款增加5000亿元，同比多增1.3万亿元，其中住户存款减少1.1万亿元，同比多减7800亿元；非银存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元。

　　如何看待非银存款大幅多增？接受第一财经采访的多位人士均表示，7月非银存款大增，反映出居民存款向金融产品转移的趋势，“可能受近期股市‘慢牛’行情影响，居民存款搬家现象显现”。

　　浙商证券首席经济学家李超表示，资本市场回暖与利率下行共同驱动居民存款搬家，进而带动非银存款高增，形成居民存款和非银存款的“跷跷板效应”。而股市交易量维持高位，也使得证券公司保证金存款增长，对非银存款形成支撑。

　　“A股涨幅并不算高”！外资对中国资产兴趣升至近年高点

　　从资金流向来看，近期中国股票市场的外资流入开始加速。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢及其团队统计显示，7月中国股票市场的外资基金净流入进一步加速，从6月的12亿美元增至27亿美元。其中，被动型基金引领这一趋势，流入39亿美元（6月为27亿美元）；而主动型基金流出12亿美元，较6月的50亿美元流出额显著收窄。

　　7月被动型基金的流入集中在月末，和多项与“反内卷”相关政策的出台同步。其中，美国被动型基金对中国股票市场的配置明显加速，而欧洲被动型基金则保持稳定。截至7月31日，今年以来外资被动型基金累计流入已达110亿美元，超过2024年全年的70亿美元水平。

　　特朗普最新讲话：普京和泽连斯基会和睦相处称“普特会”有25%几率谈崩

　　美国总统特朗普在白宫发表讲话时表示，15日与俄罗斯总统普京的见面将是一次很好的会晤，但更重要的是即将举行的第二次会晤。他认为普京和乌克兰总统泽连斯基能和睦相处，实现和平。特朗普称，他将与普京和泽连斯基会面，也许还会邀请部分欧洲领导人一起参加。

　　特朗普13日曾表示，如果与普京的会晤顺利，将很快举行第二次会晤，届时将有泽连斯基参加。特朗普与普京将于当地时间15日在美国阿拉斯加州最大城市安克雷奇举行会晤。俄罗斯总统助理乌沙科夫14日称，双方会晤的主要部分将在安克雷奇市埃尔门多夫-理查德森联合军事基地举行。

　　巴菲特Q2重启苹果抛售，再减持美银，新进联合健康，纽柯钢铁等“神秘”持仓揭晓

　　持仓文件显示，时隔半年，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司又开始抛售头号重仓股苹果，继续减持另一重仓股美国银行。同时，伯克希尔二季度大手笔建仓医疗保险巨头联合健康（UnitedHealth），买入股票季末价值将近16亿美元，还揭晓了最近的备受关注的“神秘”持仓——纽柯钢铁（Nucor）和两只地产股个股。“神秘”持仓纽柯钢铁市值超8亿美元 Lennar和D.R． Horton均为地产股。今年5月伯克希尔披露一季度持仓时有请求保密的仓位，此后“神秘”持仓一直在猜测之中。华尔街见闻此前提到，根据今年前两个季度的财报线索，媒体猜测可能伯克希尔投资了一家工业企业，投资总额或接近50亿美元。

　　参与两融交易投资者数量创年内新高！

　　公开数据显示，8月13日参与融资融券交易的投资者数量为52.34万名，创年内新高，超过了今年2月21日的52.14万名。与上一交易日相比，投资者数量增加了4.61万名，环比增长9.67%。截至8月13日，融资融券个人投资者数量为755.68万名，机构投资者数量为50004家，有融资融券负债的投资者数量为172.18万名。

　　根据中国结算数据，截至2024年底，开立了两融证券账户的投资者数量为720.38万，其中个人投资者715.2万。2024年当年，新开立个人两融证券账户数为47.52万，机构投资者数为0.75万。

　　通胀先行指标“爆表”！美国通胀冲击波来袭？美联储降息前景横生变数

　　美国劳工统计局（BLS）周四发布的报告显示，受到利润率飙升的提振，7月批发价格涨幅远超预期，这可能表明通胀仍是美国经济的威胁。作为通胀先行指标的生产者价格指数（PPI）7月环比涨幅录得0.9%，远高于市场预期的0.2%，为2022年6月以来最大月度涨幅；同比增速则为3.3%，为2月以来最大增速，远高于美联储2%的通胀目标。

　　服务通胀是推动整体PPI涨幅的主要因素，7月服务价格上涨1.1%，同样为2022年3月以来最大涨幅。贸易服务利润率上涨2%，这与特朗普关税政策的持续实施有关，表明企业没有消化与关税相关的进口成本上升。服务价格涨幅的30%由机械和设备批发价格3.8%的环比涨幅贡献。

　　纳瓦罗：特朗普或对医药产品推出232关税

　　白宫顾问纳瓦罗宣称，美国总统特朗普的医药关税可能会根据232推出。受此影响，辉瑞制药目前跌超0.7%，联合健康重新跌超0.4%，安进涨0.6%，强生涨0.1%，阿斯利康ADR涨0.4%。

　　美被曝偷装追踪器防止AI芯片转运到中国

　　有消息人士爆料称，美国政府在使用了AI芯片的部分科技产品货运中植入了秘密追踪器，试图追踪可能被转运至中国的相关产品。美国科技行业记者克里斯蒂娜·帕齐内维洛斯说，安装这类追踪器有时仅需行政部门批准。值得注意的是，戴尔、超微等销售含有英伟达芯片服务器的公司对追踪器可能已知情，但均未回应媒体的相关询问。

　　李嘉诚旗下长和最新表态：预计今年不会完成港口交易将邀请内地投资者加入

　　据每日经济新闻报道，关于备受关注的港口交易事宜，在举行的中期业绩分析师发布会上，长和管理层表示，出售港口业务的交易对于不同国家的监管机构而言，均有不同的考量。公司此前已表示，在未获得所有相关监管机构及部门批准前，不会进行任何交易。而目前交易进入新阶段，例如邀请内地的主要投资者加入讨论，希望能获得所有相关监管机构的批准，但预计时间会比原计划更长，该交易不会在2025年完成。

　　多地密集推出“好房子”建设地方细则

　　记者8月14日从盐城市住房和城乡建设局获悉，近日，盐城市住房和城乡建设局等六部门联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出加大高品质住房供给，提供更多满足群众改善型需求的“好房子”。事实上，各地近期密集推出“好房子”地方标准，结合区域发展特点，构建高品质住宅标准体系，推动住宅建设向安全舒适、绿色智慧、全龄友好方向升级。

　　据梳理，7月份以来，已有沈阳、成都、厦门等近十地推出“好房子”相关规范。此外，各地还通过土地出让金分期缴纳、住房公积金贷款提额等方式，支持“好房子”建设。

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　　【话题公司】

　　寒武纪再辟谣！公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息为不实信息

　　8月14日晚间，寒武纪（688256）发布股价异动公告，公告中，公司再次对近期市场传闻辟谣。公告称，公司近期关注到网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息，均为误导市场的不实信息。请投资者理性决策，注意投资风险。

　　8月12日，有市场传闻称，寒武纪增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期。当天，寒武纪股价盘中大涨，收盘“20cm”涨停。当日晚间，公司便在投资者互动平台对相关消息进行辟谣。

　　280%+！暗盘涨疯了！“减肥药新贵”今日登陆港股

　　今年以来，港股市场生物医药板块表现强势，新上市的生物医药类公司也不例外。Wind数据显示，今年港股新股上市首日涨幅榜中，前4名均为生物医药公司。这也使得生物医药板块投资者的“打新”热情高涨，数据显示，中慧生物的IPO公开发售获得超4000倍超额认购，认购金额超2000亿港元，成为今年港股18A生物科技板块的“超购王”。

　　但显然，中慧生物的“超购王”位置并不稳固，银诺医药或将取而代之。富途牛牛的数据显示，目前银诺医药的融资申购已超过3000亿元。招股书显示，银诺医药的核心业务模式为发现、开发及商业化糖尿病及其他代谢性疾病的创新疗法。自2014年成立以来，银诺医药已建立了针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线。公司管线目前包括正在开发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）的核心产品依苏帕格鲁肽α，以及五款处于临床前阶段的候选药物。2025年1月，银诺医药成功获得国内用于治疗2型糖尿病（T2D）的依苏帕格鲁肽α的监管批准。

　　京东第二季度收入同比增速创近三年新高

　　8月14日，京东集团股份有限公司（以下简称“京东”）发布2025年二季度业绩报告。第二季度，京东收入为3567亿元，同比增长22.4%，增速创近三年新高。其中，商品收入同比增长20.7%，服务收入同比增长29.1%。

　　第二季度，京东的研发开支达53亿元，同比增长25.7%，研发开支占收入的百分比提升为1.5%。财报显示，自2017年全面向技术转型以来，截至2025年二季度末，京东体系的研发投入已累计超1500亿元。截至第二季度，京东供应链基础设施资产规模近1700亿元，为技术应用提供了广阔的场景。

　　第二季度，京东的季度活跃用户数和购物频次均实现超过40%的同比增长，季度活跃用户数连续7个季度实现同比双位数增长。“这主要得益于核心零售业务和外卖等新业务的持续发展势头。”京东首席执行官许冉表示。

　　【行业热点】

　　华为、小米等大厂商抢占AI眼镜千亿元级市场

　　公募解读消费贷贴息政策：消费板块或迎来一轮大机遇

　　光伏玻璃价格回升彰显行业“反内卷”成效

　　头部储能企业密集开展烧舱测试

　　券商8月已调研162家公司：电子等行业热度高创新药出海有看点

　　【行情动态】

　　A股：昨日A股三大股指冲高回落，沪指早盘一度冲破3700点，午后震荡下挫，未能站稳3700点。截至收盘，沪指报3666.44点，跌0.46%；深证成指报11451.43点，跌0.87%；创业板指报2469.66点，跌1.08%。沪深两市合计成交额22792.09亿元。盘面上，保险板块涨幅居前，中国太保涨近5%，中国人保、新华保险涨超2%；数字货币概念股走强，恒宝股份等涨停；机器人概念股局部活跃，卧龙电驱涨停创历史新高。军工板块调整，航天长峰跌停；PCB等AI硬件股走弱，大族数控跌超10%。东莞证券认为，短期量能配合下，预计A股市场仍有望延续强势格局，不过也需注意高位获利盘回吐压力。往后看，中期在资金面支撑和基本面修复的背景下，市场向好趋势不改，后续指数中枢或将逐级抬升。

　　港股：8月14日，港股三大指数呈现高开低走行情，未能延续昨日强势行情。恒生科技指数收跌0.97%，恒生指数、国企指数分别下跌0.37%及0.23%。盘面上，大型科技股多数由涨转跌，钢铁股、煤炭股、光伏股等“反内卷”板块集体低迷，军工股、汽车股、苹果概念股、电力股、重型机械股、内银股多数走低。脑机接口概念股午后异动拉升，内险股全天保持强势行情，内生物医药表现活跃。

　　美股：美股三大指数近乎收平。道指跌0.02%，纳指跌0.01%，标普500指数涨0.03%，连续三个交易日续创历史收盘新高。消息面上，美国劳工部14日发布的数据显示，美国7月份生产者价格指数显著上涨，涨幅超出市场预期，显示美国产业链上游面临新一轮通胀压力。数据显示，7月份美国生产者价格指数环比上涨0.9%，大幅高于6月份的零增长和市场预期的0.2%，为2022年6月以来的最大涨幅；该指数同比涨幅为3.3%，大幅高于6月份的2.3%和市场预期的2.6%，为今年2月以来的最高水平。

　　欧股：法国CAC40指数涨0.23%，德国DAX指数涨0.1%，英国富时100指数跌0.25%。蒂森克虏伯公布业绩后，股价跌超6%。

　　【市场策略】

　　近日，A股市场交投持续活跃。8月14日，上证指数盘中突破3700点整数关口，沪深北三市总成交额超2.3万亿元，创下年内单日成交额新高。市场热度持续升温之下，后续走势成为市场各方关注焦点。

　　不同于以往短期资金推动的“快牛”行情，本轮行情呈现出稳步攀升、徐徐上攻的态势。上证指数自2025年4月份的3040点起步，历时4个月时间，逐级突破3400点至3700点的整数关口，每一轮突破后，市场均经历短期震荡整固，反复夯实支撑，呈现出“台阶式上行”的稳健态势，反映出资金入场节奏更为理性。

　　成交额的变化则进一步印证了行情性质的转变。从本周趋势来看，单日总成交额从8月11日的1.8万亿元稳步放大至8月14日的2.3万亿元，“温和放量”与此前行情中单日脉冲式放量形成对比，既显示场外资金入场意愿增强且具有持续性，又避免了短期资金过度涌入导致的行情透支。

　　市场人士认为，在市场流动性宽松、经济基本面改善和政策支持三大因素的共同作用下，A股长期向好趋势有望逐步确立。

　　【新股申购】

　　无

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　605255 天普股份

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　中国重工：公司提出终止上市申请

　　中国重工公告，中国船舶拟通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）相关事项已经公司于2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号）。本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项规定的“公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的情形，可以向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请主动终止上市。公司已于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。

　　*ST苏吴：公司股票可能因股价低于1元而终止上市

　　*ST苏吴公告，公司股票8月14日收盘价为0.99元/股，首次低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，若连续20个交易日每日收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。此外，公司于7月13日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》，如最终被认定触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。

　　福田汽车：公司及两家子公司补缴税款

　　福田汽车公告，公司自查发现，2022年—2024年公司及两家全资子公司北京国贸、银达信需补缴增值税、企业所得税及其他税金和滞纳金，预计对公司2025年度当期损益影响金额为2883.28万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。

　　卧龙电驱：向香港联交所递交H股发行并上市申请

　　卧龙电驱公告，公司已于2025年8月13日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。

　　大元泵业：液冷温控业务为公司原有业务一季度相关产品销售收入约160万元

　　大元泵业公告，公司股票自2025年8月11日以来连续4个交易日内收盘价格涨停；股票自2025年7月31日以来11个交易日日均换手率为6.06%，显著高于日常换手率，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化。公司关注到近期市场对数据中心液冷等行业动态较为关注，经自查，液冷温控业务为公司原有业务，2025年一季度相关产品销售收入约160万元，占公司营业总收入的0.43%，对公司报表影响小，业务发展存在较大不确定性。

　　甘肃能化：下属金河煤矿恢复生产

　　甘肃能化公告，4月13日，公司下属窑街煤电集团有限公司金河煤矿掘进工作面发生二氧化碳突出事故并停产。经安全生产监管部门组织专家对金河煤矿进行矿井恢复生产验收，认为金河煤矿满足安全生产条件，具备复产条件，同意金河煤矿恢复生产。

　　【观业绩】

　　中国电信：2025年上半年净利润230.17亿元同比增长5.5%

　　中国电信发布2025年半年度报告，2025年上半年营业收入为2694.22亿元，同比增长1.3%；净利润为230.17亿元，同比增长5.5%。公司按照2025年中期归属于公司股东的净利润人民币230.2亿元的72%向全体股东分配股息，合计人民币165.8亿元，以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，向全体股东派发每股人民币0.1812元股息（含税）。

　　京东集团：第二季度收入3567亿元同比增长22.4%

　　京东集团在港交所公告，2025年第二季度收入3567亿元，同比增长22.4%；净利润62亿元，去年同期126亿元。

　　川金诺：上半年净利润1.77亿元同比增长166.51%

　　川金诺披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入17.44亿元，同比增长27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长166.51%；基本每股收益0.6457元。

　　达仁堂：上半年净利润19.28亿元同比增长193.08%

　　达仁堂公告，2025年上半年实现营业收入26.51亿元，同比下降33.15%；归属于上市公司股东的净利润19.28亿元，同比增长193.08%。

　　宝地矿业：上半年净利润6159.2万元同比下降40.11%

　　宝地矿业公告，2025年上半年实现营业收入7.21亿元，同比增长23.65%；归属于上市公司股东的净利润6159.2万元，同比下降40.11%。

　　百隆东方：2025年上半年净利润3.9亿元同比增长67.53%

　　百隆东方公告，2025年上半年营业收入35.91亿元，同比下降9.99%。净利润3.9亿元，同比增长67.53%。公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计分派现金股利2.25亿元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的57.67%。

　　敦煌种业：上半年净利润5445.4万元同比增长73.43%

　　敦煌种业公告，2025年上半年营业收入7.18亿元，同比增长21.63%；归属于上市公司股东的净利润5445.4万元，同比增长73.43%。

　　华锐精密：上半年净利润8545.97万元同比增长18.80%

　　华锐精密公告，2025年上半年营业收入5.19亿元，同比增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润8545.97万元，同比增长18.80%。

　　重庆啤酒：上半年净利润8.65亿元同比下降4.03%

　　重庆啤酒公告，上半年营业收入88.39亿元，同比下降0.24%；归母净利润8.65亿元，同比下降4.03%。

　　【增减持】

　　西藏旅游：股东旅投集团拟减持不超过0.97%公司股份

　　西藏旅游公告，持股5%以上股东旅投集团计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过220万股，即不超过公司总股本的0.97%。减持价格将按照市场价格确定，减持计划实施过程中，旅投集团将根据自身资金安排、股价情况、监管部门政策变化等决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。

　　【签大单】

　　山鹰国际：与云印技术、质子科技签订战略投资合作协议

　　山鹰国际公告，公司已完成智源基金的工商注册，该基金规模为1亿元，主要投资工业智能技术在传统制造领域的应用。同时，公司与云印技术、质子科技签订战略投资合作协议，共同投资设立一家专注于为造纸和包装行业提供工业具身整体解决方案及相关产品的科技公司。该合作旨在利用各方优势，推动工业具身技术在造纸和包装行业的深度应用，助力公司智能化战略实现产业升级。

往期回顾